Clio インテグレーション

CozyCal と Clio Manage を連携させ、高度なチームスケジューリングとハイブリッドな会議室・予約管理を備えた、自動化されたシームレスなスケジューリングプロセスを実現します。

クライアントのインテークプロセスを自動化するスケジューリングフローを構築

事務所のサービスを表示し、ブランディングを際立たせ、新規クライアントが24時間365日法律相談の予約を入れられる、カスタマイズされたプロフェッショナルな予約ページを作成しましょう。こちらから予約ページのサンプルをご覧いただけます。

ウェブサイトに CozyCal のプラグインをインストールし、ブランディングに合った予約ページを作成して、質の高いリードを獲得し、クライアントのコンバージョン率を向上させましょう。

予約ページのURLを共有し、テキストメッセージ、メール、ソーシャルメディアを通じてクライアントに届けることで、予約数を最大化してクライアントのインテークプロセスを効率化しましょう。

Clio Manage との双方向連携により、CozyCal は確定した予約、新規クライアント情報、インテークフォームの詳細を自動的に Clio アカウントへ送信します。

インテークフォームから収集したクライアント情報は Clio のカレンダーイベントの説明欄に送信され、予約されたイベントの詳細を明確に確認できます。

法律事務所のブランディングを前面に出しながら、自社ドメインから予約確認とリマインダーのメール通知を自動送信し、予約者への情報提供とノーショーの削減を実現します。

管理者として、チームメンバーでフィルタリングすることですべての予約状況を俯瞰し、他のメンバーの空き状況を柔軟に管理できます。

サービスの所要時間、バッファ時間、予約受付期間を設定し、1つの管理者アカウントで事務所全体のチームの空き状況を柔軟に管理します。

ミーティングの予約リクエストを事前に確認し、手動で承認または却下することで予約を確定し、不要な予約をフィルタリングします。

複数のホストから空き状況を集約し、ラウンドロビンスケジューリングで予約を均等に分配し、優先順位付けでどのチームメンバーや会議室に先に予約が割り当てられるかを決定します。

対面ミーティングの場合、複数のホスト（弁護士、パラリーガル、会議室）の空き状況を集約して最適な時間枠を見つけます。チームはホストを予約済みまたはラウンドロビンに設定し、優先順位でホストをランク付けし、複数のラウンドロビングループを作成できます。

1つの時間枠で複数のゲストからの予約を受け付けられるため、グループミーティング、法律ワークショップ、カンファレンス、ウェビナーの開催に最適です。

Google または Outlook カレンダーとシームレスに同期して事務所のスケジュールを調整し、チームメンバーの空き状況を常に最新の状態に保ちます。

Zoom または Google Meet を通じて、予約されたミーティングのバーチャルミーティングリンクを自動的に作成します。ミーティングリンクは確認・リマインダーメールとカレンダーイベントの説明に共有されます。世界中どこからでもクライアントとケースの詳細を話し合えます。

Stripe と連携し、イベントタイプごとに料金を設定して、予約ページで安全に決済を受け付けます。

「CozyCal は時間と手間を省いてくれただけでなく、Clio のカレンダーもずっとすっきりしました。しかも、リマインダーメールが自動的に送信されるおかげで、ノーショーが大幅に減りました。」

「このスケジューリングソフトウェアにどれほど感激しているかをお伝えしたくて。必要なことを探すたびに、まるでCozyCal が私の気持ちを読んで、すべて準備してくれているようです。とてもスムーズに動作し、見た目も美しいです。クライアントも実際に使っています。本当にありがとうございます！」

すべての機能を10日間無料でお試しいただけます。クレジットカード不要。