Relational Estate & Elder Law ajuda residentes em Winchester, no norte da Virgínia e no Vale de Shenandoah a planejar o futuro por meio de planejamento patrimonial, direito do idoso e administração de espólios. Liderado por Joshua E. Hummer, Esq., o escritório opera em unidades em Winchester e Ashburn, na Virgínia. Novos clientes iniciam o processo com uma ligação introdutória conduzida pela Coordenadora de Atendimento Samantha Vandeberg, que coleta informações sobre seus bens, relacionamentos e necessidades de planejamento patrimonial antes de agendar uma consulta com um advogado.

Antes do CozyCal ​

Com uma equipe em crescimento e dois escritórios, o agendamento na Relational Estate & Elder Law era difícil de gerenciar em escala. O escritório lida com uma ampla variedade de tipos de consulta, desde reuniões iniciais de planejamento patrimonial até sessões pagas, assinatura de documentos e reuniões de direito do idoso. Coordenar a disponibilidade da equipe ao mesmo tempo em que se oferece aos clientes uma forma simples de agendar era um desafio constante.

"Minhas ligações introdutórias são onde descobrimos o que cada cliente realmente precisa. Estou perguntando sobre a família deles, seus bens, suas preocupações. A última coisa que quero é que o agendamento atrapalhe esse processo."

Depois do CozyCal ​

Desde dezembro de 2021, o escritório utiliza o CozyCal para gerenciar o agendamento em toda a sua prática. Hoje, eles operam 11 páginas de agendamento distintas, cada uma configurada para um tipo específico de consulta. Samantha usa a página de Ligação Introdutória de Planejamento Patrimonial para conduzir suas conversas iniciais com novos clientes e, em seguida, agenda o acompanhamento adequado: uma Consulta de Planejamento Patrimonial, Consulta de Direito do Idoso ou Ligação de Descoberta de Administração de Espólio, dependendo das necessidades de cada cliente. Os demais tipos de agendamento cobrem tudo, desde consultas pagas e assinatura de documentos até ligações sobre constituição de trust e reuniões com tutores.

Com nove membros na equipe de agendamento coletivo, os colaboradores que gerenciam consultas de clientes mantêm cada um seu próprio calendário e disponibilidade. A integração com o Clio Manage conecta o CozyCal diretamente ao sistema de gestão jurídica do escritório, sincronizando eventos agendados e novos contatos no banco de dados do Clio automaticamente, o que elimina a necessidade de inserção manual de dados entre o agendamento e o gerenciamento de casos.

Quando o escritório decidiu recentemente migrar do Zoom para o Microsoft Teams para reuniões virtuais, Samantha enviou uma solicitação de funcionalidade para uma integração com o Teams. O CozyCal lançou a integração em poucos dias.

"Quero agradecer pessoalmente pelo trabalho que vocês dedicaram a isso. É raro que um chamado de solicitação seja reconhecido pela maioria das empresas, e a agilidade de vocês em integrar o Teams é muito apreciada. Isso demonstra os valores da empresa por trás do produto! Essa atenção ao atendimento ao cliente não passou despercebida. Por favor, transmita nossa gratidão à sua equipe!"

Após mais de quatro anos como cliente do CozyCal, o escritório continua expandindo a forma como utiliza a plataforma, adicionando novos tipos de agendamento e membros à equipe à medida que a prática cresce.