Beste Terminplanungssoftware für Berater

Manuelle Buchung per E-Mail und Telefon verursacht unnötiges Hin-und-Her, erhöht das Risiko von Doppelbuchungen und nimmt Zeit von abrechenbarer Arbeit. CozyCal automatisiert den gesamten Prozess. Kunden sehen Ihre Echtzeit-Verfügbarkeit, buchen einen passenden Termin, füllen Aufnahmeformulare aus und zahlen bei Bedarf. Sie können sich auf Kundenarbeit konzentrieren, während Buchungen rund um die Uhr stattfinden.

Wenn Kunden über Ihre CozyCal-Seite buchen, füllen sie ein anpassbares Aufnahmeformular mit Ihren Fragen aus - wie Beratungsbedarf, Geschäftshintergrund, Projektumfang oder wie sie auf Sie aufmerksam wurden. Diese Informationen werden direkt mit Ihrem Google- oder Outlook-Kalendereintrag synchronisiert, sodass Sie vorbereitet sind, bevor das Meeting überhaupt beginnt. Sie können Aufnahmedaten auch über Zapier in Tabellen oder CRMs exportieren.

CozyCal wird von Finanzberatern, Unternehmensstrategieberatern, Marketingberatern, IT-Beratern, HR-Beratern und anderen professionellen Dienstleistern genutzt. Es verwaltet Erstgespräche, Folgetermine, Projekt-Check-ins und laufende Beratungssitzungen - ob Sie Einzelberater oder Teil einer größeren Firma sind.

CozyCal bietet ein zentrales Admin-Dashboard, in dem Sie alle Buchungen anzeigen, nach Teammitglied filtern und die Verfügbarkeit in Ihrer Firma verwalten können. Sie können neue Kundentermine per Round-Robin-Planung automatisch zuweisen, um die Arbeit gleichmäßig zu verteilen, oder Kunden ihren bevorzugten Berater wählen lassen. Jeder Berater kann auch seine eigene Verfügbarkeit und Dienstleistungen verwalten.

Die Terminanfrage-Funktion von CozyCal ermöglicht es Ihnen, Buchungen vor der Bestätigung zu prüfen. Potenzielle Kunden reichen ihr Aufnahmeformular ein, und Sie entscheiden basierend auf Passung, Budget oder Projektumfang, ob Sie genehmigen oder ablehnen. Dies verhindert, dass unqualifizierte Leads Ihren Kalender füllen, und gibt Ihnen Kontrolle darüber, mit wem Sie sich treffen.

CozyCal integriert sich mit Stripe für sichere Zahlungsabwicklung. Sie können Preise für jeden Dienstleistungstyp festlegen, Zahlung bei Buchung verlangen, Gutscheine oder Rabatte anbieten und optionale Extras beim Checkout hinzufügen. Für laufende Engagements können Sie Sitzungspakete zu einem Paketpreis verkaufen und die Zahlung im Voraus erheben.

Ja. CozyCal integriert sich mit Zoom und Google Meet, um für jede Buchung automatisch einzigartige Meeting-Links zu generieren. Der Link ist in Bestätigungs- und Erinnerungs-E-Mails enthalten, sodass Kunden mit einem Klick beitreten. CozyCal erkennt auch automatisch Zeitzonen, und Kunden sehen Ihre Verfügbarkeit in ihrer Ortszeit, was Verwirrung bei regionenübergreifender Terminplanung vermeidet.

CozyCal bietet White-Label-Optionen einschließlich benutzerdefinierter Buchungsseiten-URLs (book.ihrefirma.de), gebrandeter Bestätigungs- und Erinnerungs-E-Mails von Ihrer eigenen Domain und der Möglichkeit, CozyCal-Branding vollständig zu entfernen. Ihre Buchungsseite spiegelt die Identität Ihrer Firma wider, nicht die eines Drittanbieter-Tools.

CozyCal synchronisiert sich in Echtzeit mit Google Kalender und Outlook Kalender, sodass Ihre Verfügbarkeit immer aktuell ist. Sie können auch Pufferzeiten zwischen Meetings festlegen, Buchungsfenster definieren und bestimmte Zeiten blockieren. Wenn ein Termin vergeben ist, wird er automatisch von Ihrer Buchungsseite entfernt.

CozyCal verbindet sich mit Google Kalender, Outlook Kalender, Zoom, Google Meet, Stripe, Google Analytics und Zapier. Über Zapier können Sie CozyCal mit über 1.000 Apps verknüpfen, um automatisch neue Kunden zu Ihrem CRM hinzuzufügen, Buchungen in einem Projekttracker zu protokollieren oder Follow-up-E-Mails auszulösen.