コンサルタント向け最高のスケジューリングソフトウェア

メールや電話による手動予約は不必要なやり取りを生み出し、二重予約のリスクを高め、請求可能な業務から時間を奪います。CozyCal はプロセス全体を自動化します。クライアントはリアルタイムの空き状況を確認し、都合の良い時間帯を予約し、インテークフォームに記入し、必要に応じて支払いを行います。予約が24時間対応で入る間も、あなたはクライアントワークに集中できます。

クライアントが CozyCal ページから予約する際、コンサルティングニーズ、ビジネス背景、プロジェクトの範囲、あなたを知ったきっかけなど、あなたが設定した質問を含むカスタマイズ可能なインテークフォームに記入します。この情報は Google または Outlook のカレンダーイベントに直接同期されるため、ミーティング開始前に準備が整います。Zapier を通じてスプレッドシートや CRM にインテークデータをエクスポートすることもできます。

CozyCal は、ファイナンシャルアドバイザー、ビジネス戦略コンサルタント、マーケティングコンサルタント、ITコンサルタント、HRアドバイザー、その他の専門サービス提供者に利用されています。初回コンサルテーション、フォローアップミーティング、プロジェクトの進捗確認、継続的なアドバイザリーセッションに対応しており、独立コンサルタントでも大手ファームの一員でも活用できます。

CozyCal は、すべての予約を確認し、チームメンバーごとにフィルタリングし、ファーム全体の空き状況を管理できる一元的な管理ダッシュボードを提供します。ラウンドロビンスケジューリングを使用して新規クライアントのミーティングを自動割り当てし業務を均等に分散させることも、クライアントが希望のコンサルタントを選択できるようにすることもできます。各コンサルタントは自身の空き状況とサービスを個別に管理することもできます。

CozyCal のイベントリクエスト機能により、予約を確定する前に内容を確認できます。見込み客がインテークフォームを送信し、適性・予算・プロジェクト範囲に基づいて承認または辞退を決定できます。これにより、条件を満たしていないリードがカレンダーを埋めるのを防ぎ、誰と会うかをコントロールできます。

CozyCal は安全な決済処理のためにStripeと連携しています。サービスの種類ごとに料金を設定し、予約時に支払いを必須とし、クーポンや割引を提供し、チェックアウト時にオプションの追加サービスを追加できます。継続的な関与に対しては、セッションパッケージをまとめ料金で販売し、前払いで収集することもできます。

はい。CozyCal はZoomおよびGoogle Meetと連携し、各予約に固有のミーティングリンクを自動生成します。リンクは確認メールとリマインダーメールに含まれるため、クライアントはワンクリックで参加できます。CozyCal はタイムゾーンを自動的に検出し、クライアントには現地時間で空き状況が表示されるため、地域をまたいだスケジューリング時の混乱を防ぎます。

CozyCal は、カスタム予約ページURL（book.yourcompany.com）、独自ドメインから送信されるブランド化された確認・リマインダーメール、CozyCal ブランドの完全非表示など、ホワイトラベルオプションを提供しています。予約ページにはサードパーティのツールではなく、あなたのファームのアイデンティティが反映されます。

CozyCal はGoogle Calendarおよび Outlook Calendar とリアルタイムで同期するため、空き状況は常に最新の状態に保たれます。ミーティング間のバッファ時間の設定、予約可能な時間帯の定義、特定の時間のブロックも可能です。スロットが埋まると、自動的に予約ページから削除されます。

CozyCal は Google Calendar、Outlook Calendar、Zoom、Google Meet、Stripe、Google Analytics、Zapier と連携しています。Zapierを通じて1,000以上のアプリと CozyCal を接続し、新規クライアントを CRM に自動追加したり、プロジェクトトラッカーに予約を記録したり、フォローアップメールをトリガーしたりすることができます。