Beste consultant planningssoftware

Handmatig boeken via e-mails en telefoontjes creëert onnodig heen-en-weer, verhoogt het risico op dubbele boekingen en neemt tijd weg van factureerbaar werk. CozyCal automatiseert het hele proces. Klanten zien uw realtime beschikbaarheid, boeken een tijdslot dat voor hen werkt, vullen intakeformulieren in en betalen indien nodig. U blijft gefocust op klantwerk terwijl boekingen de klok rond plaatsvinden.

Wanneer klanten boeken via uw CozyCal-pagina, vullen ze een aanpasbaar intakeformulier in met vragen die u definieert—zoals hun adviesbehoeften, bedrijfsachtergrond, projectomvang of hoe ze u hebben gevonden. Deze informatie synchroniseert direct naar uw Google of Outlook agenda-evenement, zodat u voorbereid bent voordat de vergadering zelfs begint. U kunt ook intakegegevens exporteren naar spreadsheets of CRM's via Zapier.

CozyCal wordt gebruikt door financieel adviseurs, bedrijfsstrategieconsultants, marketingconsultants, IT-consultants, HR-adviseurs en andere professionele dienstverleners. Het handelt initiële consulten, vervolgbijeenkomsten, projectcheck-ins en doorlopende adviessessies af—of u nu een solo-consultant bent of deel uitmaakt van een groter bureau.

CozyCal biedt een centraal beheerdashboard waar u alle boekingen kunt bekijken, filteren op teamlid en beschikbaarheid over uw bureau kunt beheren. U kunt nieuwe klantbijeenkomsten automatisch toewijzen met round-robin planning om werk gelijkmatig te verdelen, of klanten hun voorkeursconsultant laten kiezen. Elke consultant kan ook zijn eigen beschikbaarheid en diensten beheren.

De evenementverzoek-functie van CozyCal laat u boekingen beoordelen voordat u ze bevestigt. Potentiële klanten dienen hun intakeformulier in, en u besluit of u goedkeurt of afwijst op basis van geschiktheid, budget of projectomvang. Dit voorkomt dat ongekwalificeerde leads uw agenda vullen en geeft u controle over met wie u vergadert.

CozyCal integreert met Stripe voor veilige betalingsverwerking. U kunt prijzen instellen voor elk servicetype, betaling vereisen bij het boeken, kortingen of kortingscodes aanbieden, en optionele extra's toevoegen tijdens het afrekenen. Voor doorlopende opdrachten kunt u sessiepakketten verkopen tegen een gebundeld tarief en vooruitbetaling ontvangen.

Ja. CozyCal integreert met Zoom en Google Meet om automatisch unieke vergaderlinks te genereren voor elke boeking. De link is opgenomen in bevestigings- en herinneringsmails, zodat klanten met één klik kunnen deelnemen. CozyCal detecteert ook automatisch tijdzones en klanten zien uw beschikbaarheid in hun lokale tijd, wat verwarring voorkomt bij het plannen over regio's heen.

CozyCal biedt white-label opties inclusief aangepaste boekingspagina-URL's (book.uwbedrijf.com), merkgebonden bevestigings- en herinneringsmails verzonden vanaf uw eigen domein, en de mogelijkheid om CozyCal-branding volledig te verwijderen. Uw boekingspagina weerspiegelt de identiteit van uw bureau, niet een tool van een derde partij.

CozyCal synchroniseert in realtime met Google Agenda en Outlook Agenda, zodat uw beschikbaarheid altijd actueel is. U kunt ook buffertijd instellen tussen vergaderingen, boekingsvensters definiëren en specifieke tijden blokkeren. Als een slot bezet is, wordt het automatisch verwijderd van uw boekingspagina.

CozyCal verbindt met Google Agenda, Outlook Agenda, Zoom, Google Meet, Stripe, Google Analytics en Zapier. Via Zapier kunt u CozyCal koppelen aan meer dan 1.000 apps, automatisch nieuwe klanten toevoegen aan uw CRM, boekingen loggen in een projecttracker, of follow-up e-mails triggeren.