CozyCal integreert met Clio en stelt je in staat om nieuwe gasten automatisch toe te voegen aan je Clio-kalender en optioneel een nieuw Clio-contact aan te maken.
De tweerichtingsintegratie met Clio werkt als volgt:
- Als je een Clio-kalendergebeurtenis verwijdert die door CozyCal is aangemaakt via het Clio-dashboard, blijft de gebeurtenis in CozyCal staan. Je moet de gebeurtenis handmatig verwijderen in CozyCal om ervoor te zorgen dat het tijdslot opnieuw vrijkomt op je boekingspagina.
- Als je een gebeurtenis annuleert in CozyCal, wordt de bijbehorende Clio-kalendergebeurtenis verwijderd.
- Geboekte gebeurtenissen via je CozyCal-boekingspagina worden naar je Clio-kalender gestuurd, en geboekte gebeurtenissen in Clio worden weergegeven in CozyCal.
De Clio-integratie instellen
Ga in je account naar Instellingen > Clio
Klik vervolgens op de knop Verbinden met Clio. Je wordt gevraagd om de regio te kiezen waar je Clio-account wordt gehost — selecteer Verbinden met Clio VS, Verbinden met Clio Canada of Verbinden met Clio Europa om overeen te komen met je account.
Je wordt naar een scherm gebracht waar je wordt gevraagd of je CozyCal toegang wilt geven tot je Clio-account. Klik op Toegang verlenen om door te gaan.
De volgende machtigingen zijn vereist:
- Kalenders: gebruikt om gebeurtenissen toe te voegen aan en te verwijderen uit je Clio-kalenders
- Contacten: gebruikt om nieuwe gasten toe te voegen aan je Clio-contacten
- Gebruikers: gebruikt om je Clio-gebruikers-ID op te halen, ter ondersteuning van het loskoppelen van accounts via Clio. Zie voor meer informatie het Clio-artikel over deautorisatie.
Zodra je je account hebt verbonden, kun je kiezen aan welke Clio-kalender je gebeurtenissen wilt toevoegen en welke kalenders je wilt blokkeren.
